Все четче вырисовываются контуры борьбы с доминированием американского доллара в мировой торговле, и растут возможности перехода ряда стран на национальные валюты во взаимной торговле. К данному процессу, скорее всего, присоединится и Азербайджан, но для этого республике необходимо предпринять ряд превентивных мер.
План по дедолларизации российской экономики уже подготовлен и внесен в правительство, заявил журналистам первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, сообщает РИА Новости. В среду пресс-служба правительства РФ заявила о проработке вопроса снижения зависимости экономики от доллара, в том числе путем стимулирования расчетов в нацвалютах, указав при этом, что полностью отказываться от американской валюты не планируется.
Статус доминирующей валюты – доллара — начал подрываться со многих направлений, и в первых рядах идут Иран, Ирак, Россия и Турция. Вторым эшелоном начал двигаться Китай, и замыкает данное шествие руководство Евросоюза.
Отказ от американского доллара во внешнеторговых расчетах может происходить в нескольких плоскостях. В первую очередь предстоит найти новую мировую валюту, которая сможет обслуживать торговые процессы и не быть чрезмерно волатильной (сильно колеблющейся). На данном этапе многие эксперты полагают, что с данной задачей может справиться евро, которая является единой валютой 19 стран еврозоны.
Еще больше валюты: стоит ли облегчать иностранцам покупку недвижимости в Баку?>>
Напротив, некоторые делают ставку на валюту Китая – юань, учитывая то, что китайская экономика может в скором времени обогнать американскую. После выхода Великобритании из Европейского союза также могут вспомнить о британском фунте, который в прошлом веке уже выполнял роль доминирующей валюты мира.
Впрочем, наиболее высоки шансы евро, тем более что глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер ранее высказался о намерении увеличить глобальную роль евро. При этом Юнкер раскритиковал американский доллар, заявив, что непонятно, почему Евросоюз расплачивается в долларах при импорте нефти и других энергоносителей, если лишь 2% последних поступает непосредственно из США.
Такие заявления особенно опасны для американского доллара, поскольку основным поставщиком углеводородов является РФ, и руководство Евросоюза вполне может прийти к соответствующим договоренностям с российскими властями о торговле в евро, либо в рублях. Впрочем, о торговле в национальных валютах, скорее всего, договорятся между собой Китай и Россия, где экспертные группы уже ведут активную работу по вытеснению доллара из взаимного двустороннего товарооборота.
Однако, в случае с развивающимися странами использование национальных валют в двусторонней торговле не так однозначно, поскольку валюты таких государств в основном подвержены сильной волатильности по отношению к американскому доллару. И не случайно в торговых договоренностях между Ираном и Ираком особое место заняла возможность бартерных операций по ряду товаров.
Тем не менее, на практике данную схему весьма сложно реализовать, когда речь идет о значительных объемах внешней торговли.
В связи с этим, экспертам центральных банков различных стран предстоит достаточно кропотливая работа по определению коэффициентов при переходе на торги на национальные валюты по внешнеторговым операциям.
Торговля в нацвалютах: Турции, Ирану и России мешает иранский риал>>
Такая работа весьма актуальна и для Азербайджана, так как сейчас готовится переход на национальные валюты при проведении торговых сделок с Турцией. Надо учесть, что если курс маната на протяжении последнего года не снижался к доллару, то лира после ввода санкций США против Турции заметно сдала позиции по отношению к американской валюте. И соответственно азербайджанские экспортеры могут понести значительные финансовые потери, если не будут задействованы коэффициенты по волатильности валют соседних стран.
Кстати, переход на национальные валюты во внешней торговле с Турцией или Россией в конечном итоге потребует от Азербайджана изменения и структуры валютных запасов страны. Отметим, что львиная часть стратегических валютных резервов Азербайджана сконцентрирована в Государственном нефтяном фонде АР (ГНФАР).
В инвестиционном портфеле "главной копилки" страны по итогам первого полугодия собрано 38 миллиардов долларов, в том числе 50,1% — непосредственно в валюте США; 33,6% — в евро; 4,8% — британских фунтах; 1,6% — японской йене; 1,3% — в юанях; 1,2% — корейских вонах; 0,9% — турецких лирах; 0,9% — в рублях; 0,7% — азербайджанских манатах; 0,6% австралийских долларах; 3,5% — в золоте и 1,5% — других валютах.
И нынешняя валютная структура активов ГНФАР по мере снижения доминирующей позиции американского доллара будет подтверждена изменениям — с увеличением доли валют соседних стран.
Сумма активов и динамика роста средств в ГНФАР (миллиардах долларов): 2010 год – 22,8 (рост — 52,79%); 20011 год – 29,8 (рост — 30,89%); 2012 год – 34,1 (рост — 14,53%), 2013 год – 35,9 (рост —5,12%), 2014 год — 37,1 (рост —3,42%), 33,5 (снижение – 9,5%) в 2015 году, 33,147 (снижение – 1,1%) в 2016 году и 35,8 (рост —8%) в 2017 году, гласят официальные данные фонда.
ГНФАР был создан в соответствии с Указом президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева от 29 декабря 1999 года.